在银行股回调过后 ，险资继续开启买买买模式 。
上海证券报记者近日统计发现 ，10月以来，中国平安及旗下子公司平安人寿买入招商银行H股、邮储银行H股 ，合计斥资约1.73亿港元 。
具体来看 ，中国平安及旗下子公司平安人寿增持招商银行H股约299万股，斥资约1.39亿港元 ，增持后持股比例占该行H股比例约17%；增持邮储银行H股约642万股 ，斥资约3441万港元，增持后持股比例占该行H股比例约17.01%。
值得注意的是 ，“平安系”此次增持是在银行股回调之后 。7月以来银行股持续回调 ，7月1日至9月30日，银行板块（申万二级行业分类）累计下跌超10% 。港股市场银行股也有所回调，截至9月30日收盘 ，7月以来招商银行H股累计下跌超10%；邮储银行H股较7月最高点累计跌幅超5%。
在业内人士看来 ，10月以来，全球市场面临外部环境不确定性冲击 ，以银行 、保险为代表的大金融板块成为市场防御标的首选 ，险资此时买入银行股可以抵御不确定性冲击 。
上海一家大型险资机构权益投资负责人向上证报记者表示，后续建议关注关税事态出现缓和迹象的时间信号 ，此类信号出现后 ，市场即可转入进攻波段 。“总体来看，我们会关注市场结构性机会：稳健的高股息标的 ，包括金融 、电信、交运等红利板块；海外不确定性升高下具备政策逆周期调节预期的泛消费 、新消费。 ”
展望未来 ，在险资持续增加权益资产配置的背景下，银行等红利资产依旧会是险资配置重点 。
中泰证券发布研究报告表示 ，在当前政策环境与宏观环境背景下 ，险资入市提高权益投资占比态势逐渐深化，同时美国与日本的经验则证明该路径的可行性 。而在股票投资中，银行板块凭借其高股息的特点更受险资青睐 ，在政策 、利率不变的背景下 ，预计险资在未来将进一步加大银行股的持仓比例。
中泰证券认为，银行股有两条投资主线：一是拥有区域优势、确定性强的城农商行 ，区域包括江苏 、上海 、成渝、山东和福建等；二是高股息稳健的逻辑 ，重点推荐大型银行，例如六大行。
从业绩基本面来看 ，银行全年业绩有望保持稳健 。国泰海通证券发布研究报告认为 ，银行业绩波动较小，利润基本保持平稳正增长 ，2025年上半年上市银行利润增速达0.8% ，全年来看，业绩有望保持稳中向好的趋势 。从边际变化的角度来看 ，银行息差的同比降幅有望持续收窄 ，利好业绩表现。
（文章来源：上海证券报）
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