A股三大指数今日冲高回落，截止收盘 ，沪指涨0.29% ，收报3875.26点；深证成指跌0.25%，收报12875.19点；创业板指跌0.44% ，收报3031.30点。沪深两市成交额17098亿 ，较昨日缩量736亿 。行业板块涨跌互现，造纸印刷 、电池 、消费电子、光伏设备 、化学原料板块涨幅居前，文化传媒 、水泥建材、互联网服务、医药商业 、游戏板块跌幅居前 。个股方面 ，上涨股票数量接近2800只 ，逾60只股票涨停。
近日，锂电赛道再现签约大单 。龙蟠科技日前公告其子公司与楚能新能源子公司签署《之补充协议二》 ，将2025年至2030年的磷酸铁锂正极材料供货量从此前约定的15万吨提升至130万吨 ，总销售金额预计超过450亿元 。下游需求提振与连续涨价是背后重要推手。近月来，磷酸铁锂价格悄然回暖 ，已较10月初价格上涨两成左右。终端市场 ，锂电的两大核心引擎——新能源汽车旺季快速增长，储能市场供需两旺 。据SMM统计 ，今年前三季度动力电芯累计产量达861.04GWh ，同比增长45.6%；储能电芯产量355.1GWh，同比增长57.5% 。
此外 ，据央视新闻 ，近日广汽集团已建成全国首条大容量全固态电池产线，在行业内率先具备了60安时以上车规级全固态电池的批量量产条件。广汽集团表示，现在开发的全固态电池的能量密度比现有的电池能量密度高了近一倍 。500公里以上续航的车使用之后达到1000公里以上的续航 。计划是2026年可以进行小批量的装车实验 ，2027年到2030年期间 ，可以逐步地进行批量生产。
中金公司表示，2025年以来伴随产业链价格逐步企稳 、供需结构改善 ，锂电底部反转趋势显现 。展望2026年 ，看好锂电新一轮上行周期启动，储能有望成为核心“推手” 。中信证券指出 ，自2022Q1到2024Q4 ，电池行业“固定资产+在建工程 ”金额同比增速经历连续11个季度环比下降，目前触底信号较为明确 ，新增产能集中在重点企业 ，尾部企业受自身盈利约束、融资约束等产能扩张速度放缓，行业供需有望持续改善。
中金公司：锂电底部反转趋势显现
2025年以来伴随产业链价格逐步企稳 、供需结构改善 ，锂电底部反转趋势显现 。展望2026年 ，看好锂电新一轮上行周期启动，储能有望成为核心“推手 ” 。同时，以固态电池为主线的新一轮锂电技术大周期加速迎来产业化拐点。投资策略：1.主线一：看好储能需求超预期 ，带动板块反转趋势加速 。重点推荐：锂电材料（6F 、VC、铁锂正极） 、电池 、泛零部件；2.主线二：看好新技术作为锂电板块高斜率的投资方向 ，2026年产业化有望持续突破，重点关注固态电池、钠电池及其产业链；3.主线三：看好政策加码下 、充电桩建设回暖 ，新场景起量或产业趋势确立带来价值重估 。
中信证券：电池行业供需有望持续改善
截至2025Q3 ，电池行业所选样本公司整体“固定资产+在建工程”金额同比增速约19.5%，同比+10.6pcts ，环比+7.2pcts。自2022Q1到2024Q4 ，电池行业“固定资产+在建工程 ”金额同比增速经历连续11个季度环比下降，目前触底信号较为明确 ，新增产能集中在重点企业 ，尾部企业受自身盈利约束 、融资约束等产能扩张速度放缓，行业供需有望持续改善；预计2026年电芯供给紧张有望部分缓解 ，但高端品仍相对紧缺。
中原证券：我国锂电池全球竞争优势显著
板块业绩将持续增长 。我国锂电池全球竞争优势显著 ，动力电池全球Top10中我国入围6家企业市场占比68.2%，储能占比超90% 。产业链价格总体稳中有升，其中钴相关产品、电解液细分领域价格短期快速上涨 ，碳酸锂等价格已触底 ，总体预计2026年锂电产业主要材料均价较2025年稳中有升。结合行业需求，2025年板块业绩将恢复增长 ，预计2026年业绩将持续保持两位数增长 。
中信建投：坚定看好储能需求向好趋势
坚定看好储能需求向好趋势 ，短期扰动不改行业大势 。储能板块调整幅度较大，主要因产业链价格传言以及市场整体缩量调整有关。储能需求向好逻辑不变 ，但短期内可能因为一季度动力需求偏弱影响 ，产业链价格上涨幅度不够市场预期 。而储能的一季度排产依然旺盛，建议关注上游的碳酸锂 ，以及储能纯度较高的电池 、集成商环节 。
德邦证券：2024年全球动力电池需求保持高景气
2024年全球动力电池需求保持高景气 ，电动汽车仍为主要驱动，中国与美国需求持续增长。中国动力电池产能延续扩张 ，龙头企业集中度提升 ，LFP与储能电池保持高增长，行业结构进一步优化 。在监管趋严与行业自律强化背景下，产能扩张趋于理性 ，竞争逻辑由规模竞速转向质量提升和技术升级 。动力电池产业正从高速增长阶段迈向高质量发展周期 ，龙头企业有望获得优势。储能电池同比增长达64%，成为最具成长性的细分领域 。磷酸铁锂电池（LFP）持续占据主导地位 ，其动力电池出货量超过560GWh ，占比达72% 。
（本文不构成任何投资建议，投资者据此操作 ，一切后果自负。市场有风险 ，投资需谨慎。)
（文章来源：东方财富研究中心）
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