A股三大指数今日集体回调 ，截止收盘 ，沪指跌1.25%，深证成指跌2.83% ，创业板指跌4.25%。沪深两市成交额超过2.5万亿 ，较昨日放量近2000亿 。行业板块涨少跌多，商业百货 、美容护理 、食品饮料、旅游酒店等消费板块涨幅居前，半导体 、通信设备 、电子化学品、小金属、航天航空 、电子元件板块跌幅居前 。个股方面 ，超半数个股下跌 ，逾40只股票涨停。
消息面上，1) 隆基绿能BC电池产能快速提升 ，Q4目标超10GW ，明年占比达50%，欧洲市场溢价稳定 ，推动毛利率改善；2) 光伏玻璃价格9月预计跳涨 ，2.0mm单层镀膜基准价涨至13元/平方米，库存降至24.02天 ，行业盈利修复；3) 福斯特胶膜进入涨价周期 ，全年出货目标30亿平，BC胶膜毛利率达15%-20% ，电子材料增速超30%；4) 新能源补贴下发加速 ，金开新能等企业1-8月补贴规模超去年全年，年底或现重大进展 。华西证券表示，多晶硅行业或将通过并购重组等方式承接过剩产能 ，促进产能整合 ，“反内卷 ”仍是不可忽视的潜在主线之一 。华创证券指出，国内抢装带动装机规模高增 ，全球装机有望延续增长。
华西证券：“反内卷 ”仍是不可忽视的潜在主线之一
存在消息发酵 ，多晶硅行业或将通过并购重组等方式承接过剩产能，促进产能整合。“反内卷”仍是不可忽视的潜在主线之一 ，在此次以行业自律为主的“反内卷 ”政策中 ，各行业的效果或有更大的分化，而光伏板块在基本面上的印证较强 ，投资者可以持续关注 。
华创证券：全球光伏装机有望延续增长
国内抢装带动装机规模高增 ，全球装机有望延续增长 。国内方面，抢装潮带动2025 年上半年装机实现翻倍增长 ，下半年装机增速预计放缓 ，但整体来看全年有望在高基数下延续增长。据国家能源局数据，2025 年1-7 月国内新增光伏装机223.25GW，同比+81%；据CPIA 预测 ，2025 年国内新增光伏装机有望达到270-300GW ，同比增长约3% 。海外方面，欧美等传统海外市场进入成熟发展阶段 ，印度 、中东、拉美等新兴市场需求快速增长；据CPIA 预计 ，2025 年海外新增光伏装机有望超300GW，同比增长约25%；2025 年全球新增光伏装机有望达570-630GW 左右 ，同比增长约13% 。
国金证券：光伏行业底部特征显现
光伏产业链价格7月出现明显回暖 ，短期仍以平稳为主。截至8月下旬，国内多晶硅致密料成交价较上月底略有上涨 ，单晶硅片 、太阳能电池价格小幅反弹 ，组件价格保持平稳 。行业基本面出现积极变化，底部特征显现 。
中金公司：硅料环节持续累库预期支撑价格上涨
硅料环节持续累库 ，预期支撑价格上涨：根据硅业分会 ，上周多晶硅成交价在4.6-5.1 万元/吨之间，成交均价4.79 万元/吨，但签单量环比缩减。由于看好后续硅料价格 ，根据SMM ，硅片环节囤积的硅料库存水平持续上升，截至8 月31 日硅片企业多晶硅库存约20.8 万吨 ，结合硅料环节27万吨的库存 ，全行业库存约50 万吨，可以满足5 个月左右需求 。根据行业预估 ，9 月行业限售约9.7 万吨 ，产业端反馈多晶硅产量预计仍会达到12-13 万吨，硅料企业累库 ，而硅片企业由于排产较高（约57GW） 、将一定程度去化多晶硅库存 。限售对于稳定价格有一定作用 ，但价格和真实的供需以及库存仍然有一定脱钩。
招商证券：行业盈利有望筑底回暖
电力设备和光伏设备行业受益于政策支持及行业自律生产，盈利有望修复 。固态电池团体标准通过立项 ，为全固态电池规模化应用奠定基础；六部门联合召开光伏产业座谈会 ，提出加强产业调控、依法淘汰落后产能，遏制低价无序竞争 。“反内卷 ”政策和行业自律生产下，新能源和光伏产业链价格多数回暖。需求端受“双碳”政策驱动 ，光伏装机持续高增 ，新能源车渗透率提升推动动力电池装车同比较高增长，叠加产业链价格企稳 ，行业盈利有望筑底回暖。
东莞证券：光伏支架市场快速发展
光伏支架作为光伏电站的重要设备 ，其性能直接影响发电效率及投资收益，行业具有区域性特征 ，随着光伏装机向中国 、美国 、印度等国家转移 ，市场快速发展 。国内光伏市场已形成集中式与分布式并举格局，2024年集中式光伏新增装机占比达57.4% ，跟踪支架在集中式电站渗透率逐步提升 ，但国内渗透率仍显著低于欧美地区（10-20% vs 90%） 。全球光伏新增装机量预计2030年将达1078GW（2024-2030年CAGR约15.3%），跟踪支架出货量2017-2023年CAGR达36% ，行业技术壁垒较高 ，涉及方案设计、机械结构 、生产工艺及跟踪控制等环节。
（本文不构成任何投资建议，投资者据此操作，一切后果自负 。市场有风险 ，投资需谨慎 。)
（文章来源：东方财富研究中心）
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